结果在一次姐姐接客的过程中，小丑与妹妹也情不自禁地做上了。
姐姐几天后离开，妹妹正式接客，小丑却去充当临时演员，这就是他们的生活。
由于有马戏团的表演经验，小丑的表演现在已经比普通人强上不少，正好赶上这部戏的男主角与导演发生了争执，一气之下走了，于是导演让小丑当男主角。
当天回来，他请两个女人吃饭，又意外看见外面窥视的小马。吃完饭，妹妹没有营业，而偷偷与小丑搞在一起，小丑也向往着以后的生活。
没想到几天后，男主演向导演承认了错误，小丑又变成临时演员，在男主演的排挤下，他甚至被踢出剧组。导演也没有办法，只好说下一部戏找小丑演配角，给他以希望。
他再次失意地回到住所，却看到妹妹浑身是伤，他气愤地向找伤害妹妹的人，可那人已经离去。
妹妹决心想离开这里，她想让小丑跟着她一起离去，可小丑犹豫了，在梦想与爱情之中做着艰难滴选择，最后他没有答应妹妹，选择坚持自己的梦想。
妹妹让小丑想清楚，明天会回来取行李离开这里。
俩人的对话只用了一个长镜头的近焦与远焦，不断虚实的切换，很多导演看了都点点头，这种拍摄手法比较新奇，如果他们看过宋亦路曾经做过的就不足为奇了。
专业的人看专业的事情，这些事情绝大多数人都看不懂，甚至很多演员都不懂。
妹妹哭泣着离开，小丑在楼前买醉，意外遇到那个经常窥视的小马，两人喝着，李诀别也加入进来，三人各怀心事喝着酒。
李诀别说自己不干了，想出去看看这个世界，在小丑的一再追问下，她才说自己得了绝症，只有几个月的时间，她希望自己能够平静的死去。
李诀别回到自己屋内，俩个男人还在这里。小丑问小马是不是喜欢李诀别，他却不肯说出来。
想到刚走的妹妹，小丑自己虽然留不住妹妹，也不敢说出那句话，还是希望小马与李诀别能做到，于是不断鼓励他。
小马正要下决心与李诀别说出自己的事情，没想到不远处的银行遭到匪徒抢劫，而他是一位便衣警察，于是他拔出了枪。
小马英勇与匪徒战斗，却倒在血泊之中，小丑被刺激到，捡起小马的枪把犯罪分子击毙，他愣愣地看着现场，直到警察包围了这里。
李诀别在屋子里看到了外面的情况，当小马倒下去那一刻，她忍着眼泪，低下头，身体不断抽搐，又抬起头，脸上都是泪水，可没发出一点声音，就这么看着倒地的男人，直到男人被抬走。
这时候她的眼泪已经干了，嘴里喃喃自语着：“对不起，我不想伤害你。”
很多现场观众都留下了眼泪，一些女观众已经哭出声音来。
“曼丽这表演。”叶之婷红着眼睛说道。
韩丽擦了擦自己眼角的泪水，长长出了一口气。
转眼小丑走出警局，他开始独自漫步在街头，看见一个乞讨的人。
可能是同病相怜，也可能是有感而发，他站在一个位置开始表演，好像把心中所有的苦闷都融入了在表演中，可却给周围的人带来欢笑。
这一段表演给在场一些观众带来笑声，可很多业内人士却看着电影中小丑的表演勾起了许多心事。
要不说很多事情分业内与业外，有些表演只有业内人能看明白，这是小丑最孤独的表演，每个人心中都有个小丑，都会孤独地表演，外界获得笑声与掌声，自己的内心越发孤独。
很多业内人士被代入到情绪当中，在别人欢笑的同时，他们已经泪洒衣襟。