猴王见状，拿着棍，赶上前来，拨草寻蛇，却那里见得些影响？急得他三尸神咋呼，七窍内烟生，于是他便念了一声唵字咒语，随即唤出当地的土地、本处山神，一齐来跪下道：“山神土地来见。”行者喝道：“伸过孤拐来，各打五棍见面，与老孙散散心！”
二神连连叩头哀告道：“望大圣方便，容小神诉告。”行者道：“你说甚么？”二神道：“大圣一向久困，小神不知几时出来，所以不曾接得，万望恕罪。”行者于是问道：“既如此，我且不打你。我问你：鹰愁涧里，是那方来的怪龙？他怎么抢了我师父的白马吃了？”
二神见他放过自己二人，连忙道：“大圣自来不曾有师父，原来是个不伏天不伏地混元上真，如何得有甚么师父的马来？”行者说道：“你等是也不知。我只为那诳上的勾当，整受了这五百年的苦难。今蒙观音菩萨劝善，着唐朝驾下真僧救出我来，教我跟他做徒弟，往西天去拜佛求经。因路过此处，失了我师父的白马。”
二神回道：“原来是如此。这涧中自来无邪，只是深陡宽阔，水光彻底澄清，鸦鹊不敢飞过，因水清照见自己的形影，便认做同群之鸟，往往身掷于水内，故名鹰愁陡涧。只是向年间，观音菩萨因为寻访取经人去，救了一条玉龙，送他在此，教他等候那取经人，不许为非作歹，他只是饥了时，上岸来扑些鸟鹊吃，或是捉些獐鹿食用。不知他怎么无知，今日冲撞了大圣。”
行者又道：“先一次，他还与老孙侮手，盘旋了几合后一次，是老孙叫骂，他再不出，因此使了一个翻江搅海的法儿，搅混了他涧水，他就撺将上来，还要争持。不知老孙的棍重，他遮架不住，就变做一条水蛇，钻在草里。我赶来寻他，却无踪迹。”
土地闻言，便进言道：“大圣不知，这条涧千万个孔窍相通，故此这波澜深远。想是此间也有一孔，他钻将下去。也不须大圣发怒，在此找寻，要擒此物，只消请将观世音来，自然伏了。”
行者见他如此说到，便唤山神土地，一同来见了三藏，具言前事。三藏闻言之后，也道：“若要去请菩萨，几时才得回来？我贫僧饥寒怎忍！”只是他这般瞻前顾后，就连那几个保他的神仙也受不了了，只听得暗空中有金头揭谛叫道：“大圣，你不须动身，小神去请菩萨来也。”
行者闻言大喜，道声“有累，有累！快行，快行！”于是那揭谛就急纵云头，径上南海去了。行者则是吩咐山神、土地守护师父，又叫日值功曹去寻些斋供，他则是又去了涧边巡绕。
这边金头揭谛一驾云，早已是到了南海，按落祥光，直至落伽山紫竹林中，托那金甲诸天与木吒惠岸转达，得见菩萨。菩萨问道：“汝来何干？”揭谛回道：“唐僧在蛇盘山鹰愁陡涧失了马，急得孙大圣进退两难。及问本处土神，说是菩萨送在那里的孽龙吞了，那大圣着小神来告请菩萨降这孽龙，还他马匹。”
菩萨闻言，便是说道：“这厮本是西海敖闰之子。他为纵火烧了殿上明珠，他父告他忤逆，天庭上犯了死罪，是我亲见玉帝，讨他下来，教他与唐僧做个脚力。他怎么反吃了唐僧的马？这等说，等我去来。”
于是那菩萨降下莲台，离了仙洞，与揭谛一起驾着祥光，过了南海往这边而来。有诗为证，诗曰：佛说蜜多三藏经，菩萨扬善满长城。摩诃妙语通天地，般若真言救鬼灵。致使金蝉重脱壳，故令玄奘再修行。只因路阻鹰愁涧，龙子归真化马形。
那菩萨与揭谛，不多时便已是到了蛇盘山上。却在那半空里留住驾下祥云，低头观看之时。便只见孙行者正在涧边叫骂。于是菩萨命揭谛去唤他上来。于是那揭谛按落云头，也不经由三藏，直至涧边，对行者说道：“菩萨来也。”
行者闻得菩萨来了，急忙纵云跳到空中，对他大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主！你怎么生方法儿害我！”菩萨问道：“我把你这个大胆的马流，村愚的赤尻！我倒再三尽意，度得个取经人来，叮咛教他救你性命，你怎么不来谢我活命之恩，反来与我嚷闹？”
行者冷冷地说道：“你弄得我好哩！你既放我出来，让我逍遥自在耍子便了，你前日在海上迎着我，伤了我几句，教我来尽心竭力，伏侍唐僧便罢了你怎么送他一顶花帽，哄我戴在头上受苦？把这个箍子长在老孙头上，又教他念一卷甚么紧箍儿咒，着那老和尚念了又念，教我这头上疼了又疼，这不是你害我也？”
菩萨闻言，便是笑道：“你这猴子！你不遵教令，不受正果，若不如此拘系你，你又诳上欺天，知甚好歹！再似从前撞出祸来，有谁收管？须是得这个魔头，你才肯入我瑜伽之门路哩！”
行者也不与他争论这事了，又说道：“这桩事，作做是我的魔头罢，你怎么又把那有罪的孽龙，送在此处成精，教他吃了我师父的马匹？此又是纵放歹人为恶，太不善也！”
菩萨便解释道：“那条龙，是我亲奏玉帝，讨他在此，专为求经人做个脚力。你想那东土来的凡马，怎历得这万水千山？怎到得那灵山佛地？须是得这个龙马，方才去得。”行者问道：“象他这般惧怕老孙，潜躲不出，如之奈何？”
听言，菩萨便叫揭谛道：“你去涧边叫一声敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。他就出来了。”于是那揭谛果然去涧边叫了两遍。就见那小龙翻波跳浪，跳出水来，变作一个人象，踏了云头，到空中对菩萨礼拜道：“向蒙菩萨解脱活命之恩，在此久等，更不闻取经人的音信。”
菩萨闻言，便指着行者说道：“这不是取经人的大徒弟？”小龙见了悟空，回道：“菩萨，这是我的对头。我昨日腹中饥馁，果然吃了他的马匹。他倚着有些力量，将我斗得力怯而回，又骂得我闭门不敢出来，他更不曾提着一个取经的字样。”
行者闻言，有些愠怒，说道：“你又不曾问我姓甚名谁，我怎么就说？”小龙却道：“我不曾问你是那里来的泼魔？你嚷道：管甚么那里不那里，只还我马来！何曾说出半个唐字！”
菩萨也是点头回道：“那猴头，专倚自强，那肯称赞别人？今番前去，还有归顺的哩，若问时，先提起取经的字来，却也不用劳心，自然拱伏。”行者有些悻悻，却也只得领教。而后只见菩萨上前，把那小龙项下的明珠摘了，又将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，而后吹口仙气，喝声叫“变！”
就见那龙随即变做他原来吞了的那马匹毛片，又将言语吩咐那龙马道：“你须用心了还业障，功成后，超越凡龙，还你个金身正果。”那小龙此时化作马匹，却是口中衔着横骨，不能口吐人言，只得心中领诺。
而后菩萨又教悟空领他去见三藏，道：“我回海上去也。”行者却是扯住菩萨不放道：“我不去了！我不去了！西方路这等崎岖，保这个凡僧，几时得到？似这等多磨多折，老孙的性命也难全，如何成得甚么功果！我不去了！我不去了！”
菩萨见状，安抚道：“你当年未成人道，且肯尽心修悟你今日脱了天灾，怎么倒生懒惰？我门中以寂灭成真，须是要信心正果。假若到了那伤身苦磨之处，我许你叫天天应，叫地地灵。十分再到那难脱之际，我也亲来救你。你过来，我再赠你一般本事。”
而后菩萨将净瓶中的杨柳叶儿摘下三个，放在行者的脑后，喝声“变”！这柳叶即变做了三根救命的毫毛，教他：“若到那无济无主的时节，可以随机应变，救得你急苦之灾。”行者闻了这菩萨的许多好言，方才谢了大慈大悲的菩萨。而后那菩萨便香风绕绕，彩雾飘飘，径回普陀而去。