若知我王害了他御弟圣僧，一定兴兵发马，来与我王争敌。奈何兵少将微，那时悔之晚矣。父王依儿所奏，且把那四个和尚，问他个来历分明，先定他一段不参王驾，然后方可问罪。”
这却是因为太子小心，恐怕伤了唐僧，故意留住妖魔，更不知行者安排着吗，今日便要打。那魔王果信其言，立在龙床的前面，大喝一声，问道：“那和尚是几时离了东土？唐王因甚事着你求经？”
行者昂然而立，答道：“我师父乃唐王御弟，号曰三藏。因唐王驾下有一丞相，姓魏名徵，奉天条梦斩泾河老龙。大唐王梦游陰司地府，复得回生之后，大开水陆道场，普度冤魂孽鬼。因我师父敷演经文，广运慈悲，忽得南海观世音菩萨指教来西。
我师父大发弘愿，情欣意美，报国尽忠，蒙唐王赐与文牒。那时正是大唐贞观十三年九月望前三日。离了东土，前至两界山，收了我做大徒弟，姓孙，名悟空行者又到乌斯国界高家庄，收了二徒弟，姓猪，名悟能八戒流沙河界，又收了三徒弟，姓沙，名悟净和尚前日在敕建宝林寺，又新收个挑担的行童道人。”
魔王闻说，又没法搜检那唐僧，弄巧计盘诘行者，便怒目问道：“那和尚，你起初时，一个人离东土，又收了四众，那三僧可让，这一道难容。那行童断然是拐来的。他叫做甚么名字？有度牒是无度牒？拿他上来取供。”
这一番话，却是吓得那皇帝战战兢兢地问三藏道：“师父啊！我却怎的供？”孙行者捻了他一把，安抚道：“你休怕，等我替你供。”好大圣，只见他趋步上前，对怪物厉声高叫道：“陛下，这老道是一个口哑之人，却又有些耳聋。只因他年幼间曾走过西天，认得道路，他的一节儿起落根本，我尽知之，望陛下宽恕，待我替他供罢。”
魔王却是不依不饶，道：“趁早实实的替他供来，免得取罪。”行者道：“供罪行童年且迈，痴聋喑哑家私坏。祖居原是此间人，五载之前遭破败。天无雨，民干坏，君王黎庶都斋戒。焚香沐浴告天公，万里全无云。
百姓饥荒若倒悬，锺南忽降全真怪。呼风唤雨显神通，然后暗将他命害。推下花园水井中，陰侵龙位人难解。幸吾来，功果大，起死回生无挂碍。情愿皈依作行童，与僧同去朝西界。假变君王是道人，道人转是真王代。”
那魔王在金銮殿上，闻得行者这一篇言语，只吓得他心头撞小鹿，面上起红云，急忙抽身就要走路，奈何手内无一兵器，转回头去，只见当中一个镇殿将军，腰挎一口宝刀，此时被行者使了定身法，直挺挺如痴如哑，立在那里，他便走近前，夺了这宝刀，就驾云头望空而去。
见那妖怪走了，气得沙和尚暴躁如雷，猪八戒高声喊叫，埋怨行者是一个急猴子：“你就慢说些儿，却不稳住他了？如今他驾云逃走，却往何处追寻？”行者却是笑道：“兄弟们且莫乱嚷。我等叫那太子下来拜父，嫔后出来拜夫。”
就见行者又念了个咒语，解了朝上众官的定身法，教那多官苏醒回来拜君，方知是真实皇帝，教诉前情，才见分晓，我再去寻他。好大圣，他又吩咐八戒、沙僧：“好生保护他君臣父子嫔后与我师父！”只听说声去，就已是不见了形影。
行者已是跳在了九霄云里，睁眼四望，看那魔王哩。就只见那畜果是逃了性命，径直往东北上方向上走哩。行者赶得将近，喝道：“那怪物，那里去！老孙来了也！”那魔王急忙回头，掣出宝刀，高叫道：“孙行者，你好惫懒！我来占别人的帝位，与你无干，你怎么来抱不平，泄漏我的机密！”
行者见他还要与自己争辩，就呵呵笑道：“我把你大胆的泼怪！皇帝又许你做？你既知我是老孙，就该远遁怎么还刁难我师父，要取甚么供状！适才那供状是也不是？你不要走！好汉吃我老孙这一棒！”
那魔侧身躲过大圣的棒子，也掣宝刀劈面相还。他两个搭上手，这一场好杀，真是：猴王猛，魔王强，刀迎棒架敢相当。一天云雾迷三界，只为当朝立帝王。
只是他两个战经数合之后，那妖魔毕竟比不得行者，抵不住猴王，急忙回头又从旧路跳回到了城里，闯在白玉阶前的两班文武丛中，摇身一变，即变得与唐三藏一般模样，手搀手，立在阶前。
这大圣赶上，就欲举棒来打，那怪连道：“徒弟莫打，是我！”急掣棒要打另外那个唐僧，却又道：“徒弟莫打，是我！”一样是两个唐僧，实难辨认。
大圣心想：“倘若一棒打杀妖怪变的唐僧，这个也成了功果假若一棒打杀我的真实师父，却怎么好！”虽是巴不得就此打杀了唐三藏，却又担心去不得西天，取不了真经，却是有违菩提祖师的叮嘱，便只得停手，叫八戒、沙僧问道：“果然那一个是怪，那一个是我的师父？你指与我，我好打他。”
八戒也有些为难，对行者说道：“你在半空中相打相嚷，我瞥瞥眼就见两个师父，也不知谁真谁假。”行者闻言，只得捻诀念声咒语，叫那护法诸天、六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护驾伽蓝、当坊土地、本境山神全到了此处。
行者对众神问道：“老孙至此降妖，妖魔变作我师父，气体相同，实难辨认。汝等暗中知会者，请师父上殿，让我擒魔。”那妖怪善腾云雾，忽而听得行者言语，吓得撒开手，就跳上了金銮宝殿。
这行者见状，却是举起棒先望唐僧就打。可怜！若不是唤了那几位神来，这一下，就是二千个唐僧，也要被行者打为肉酱！多亏众神架住行者铁棒道：“大圣，那怪会腾云，先上殿去了。”行者随后赶上殿，那怪又跳将下来扯住了唐僧，在人丛里又混了一混，依然十分难认。
行者心中便有些不快，又见那八戒却是在旁冷笑，行者就大怒道：“你这夯货怎的？如今有两个师父，你有得叫，有得应，有得伏侍哩，你这般欢喜得紧！”八戒笑道：“哥啊，说我呆，你比我又呆哩！师父既不认得，何劳费力？你且忍些头疼，叫我师父念念那话儿，我与沙僧各搀一个听着。若不会念的，必是妖怪，有何难也？”
行者一拍脑袋，道：“兄弟，亏你也，正是，那话儿只有三人记得。原是我佛如来心苗上所发，传与观世音菩萨，菩萨又传与我师父，便再没人知道。也罢，师父，念念。”真个那唐僧就念了起来。
那魔王却是怎么会知得观音菩萨的紧箍咒呢，口里只得胡哼乱哼。八戒见了，道：“这哼的却是妖怪了！”
他放开了手，举钯就筑向那魔王。那魔王急忙纵身跳起，踏着云头便走。好八戒，喝一声，也驾着云头赶上，慌得那沙和尚丢了唐僧，也掣出宝杖来打，唐僧这才停了咒语。孙大圣忍着头疼，拿着铁棒，同样赶在空中。
呀！这一场，三个狠和尚，围住一个泼妖魔。那魔王被八戒沙僧使钉钯宝杖左右攻住了，行者见了，就笑道：“我要再去，当面打他，他却有些怕我，只恐他又走了。等我老孙跳高些，与他个捣蒜打，结果了他罢。”
这大圣纵着祥光，起在九霄，正欲下个切手，打死那妖怪之时，就只见那东北方向上，一朵彩云里面，厉声叫道：“孙悟空，且休下手！”行者回头看处，却原来是文殊菩萨，急忙收了棒，上前施礼，问道：“菩萨，那里去？”
文殊道：“我来替你收这个妖怪的。”行者谢道：“累烦了。”而后那菩萨从衣袖中取出照妖镜来，照住了那怪的原身。行者这才招呼八戒、沙僧二人齐来见了菩萨。
却往镜子里看处，见那魔王本相生得好不凶恶：眼似琉璃盏，头若炼炒缸。浑身三伏靛，四爪九秋霜。搭拉两个耳，一尾扫帚长。青毛生锐气，红眼放金光。匾牙排玉板，圆须挺硬槍。镜里观真象，原是文殊一个狮猁王。