国王闻言，就问道：“神僧，你不要怪我说。你这尊貌，却象个猿猴一般，怎生有这等法力会走路也？”行者回道：“我身虽是猿猴数，自幼打开生死路。遍访明师把道传，山前修炼无朝暮。倚天为顶地为炉，两般药物团乌兔。采取陰陽水火交，时间顿把玄关悟。
全仗天罡搬运功，也凭斗柄迁移步。退炉进火最依时，怞铅添汞相交顾。攒簇五行造化生，合和四象分时度。二气归于黄道间，三家会在金丹路。悟通法律归四肢，本来筋斗如神助。一纵纵过太行山，一打打过凌云渡。何愁峻岭几千重，不怕长江百十数。只因变化没遮拦，一打十万八千路！”
那国王见他这般说，就又惊又喜的，笑吟吟地捧着一杯御酒，递与行者道：“神僧远劳，进此一杯引意。”这大圣此时一心要去降妖，那里有心去吃酒，只叫道：“且放下，等我去了回来再饮。”好行者，就见他说声去，就唿哨一声，飞在空里寂然不见。那一国君臣，十分惊讶。
却说行者将身一纵，早见前面有一座高山阻住雾角，他就按了云头，立在那山巅峰之上，仔细观看，就见好山：冲天占地，碍日生云。冲天处，尖峰矗矗占地处，远脉迢迢。碍日的，乃岭头松郁郁生云的，乃崖下石磷磷。
松郁郁，四时八节常青石磷磷，万载千年不改。林中每听夜猿啼，涧内常闻妖蟒过。山禽声咽咽，山兽吼呼呼。山獐山鹿，成双作对纷纷走山鸦山鹊，打阵攒群密密飞。山草山花看不尽，山桃山果映时新。虽然倚险不堪行，却是妖仙隐逸处。
这大圣看不厌满山胜景，正欲找寻洞口，就只见那山凹里烘烘地有火光飞出，霎时间，现出扑天红焰，红焰之中又冒出一股恶烟，却是比火更毒，好烟！但见那：火光迸万点金灯，火焰飞千条红虹。那烟不是灶筒烟，不是草木烟，烟却有五色：青红白黑黄。熏着南天门外柱，燎着灵霄殿上梁。烧得那窝中走兽连皮烂，林内飞禽羽尽光。但看这烟如此恶，怎入深山伏怪王！
大圣见了这烟，正心中恐惧之时，又见那山中迸出一道沙来。好沙，真个是遮天蔽日！只见：纷纷乱乱遍天涯，邓邓浑浑大地遮。细尘到处迷人目，粗灰满谷滚芝麻。采药仙僮迷失伴，打柴樵子没寻家。手中就有明珠现，时间刮得眼生花。
这行者只顾看玩异象，不觉已是沙灰飞入鼻内，痒斯斯的，就打了两个喷嚏，即回头伸手，在一旁的岩下摸了两个鹅卵石，塞住自己的鼻子，而后摇身一变，变做一个攒火的鹞子，飞入了烟火中间，蓦了几蓦，却就没了沙灰，烟火也息了。
行者有些奇怪，急现本象下来。又看时，只听得丁丁东东的却是有一个铜锣声响，行者就想道：“我走错了路也！这里不是妖精住处。锣声似铺兵之锣，想是通国的大路，有铺兵去下文书。且等老孙去问他一问。”
正走处，忽见原来是个小妖儿，就见他担着黄旗，背着文书，敲着锣儿，急走如飞而来，行者就笑道：“原来是这厮打锣。他不知送的是甚么书信，等我听他一听。”好大圣，他就摇身一变，变做一个猛虫儿，轻轻的飞在他的书包之上。
就只听得那妖精敲着锣，绪绪聒聒的自念自诵道：“我家大王忒也心毒，三年前到朱紫国强夺了金圣皇后，一向无缘，未得沾身，只苦了要来的宫女顶缸。两个来弄杀了，四个来也弄杀了。前年要了，去年又要，今年又要，今年还要，却撞个对头来了。
那个要宫女的先锋被个甚么孙行者打败了，不发宫女。我大王因此发怒，要与他国争持，教我去下甚么战书。这一去，那国王不战则可，战必不利。我大王使烟火飞沙，那国王君臣百姓等，莫想一个得活。那时我等占了他的城池，大王称帝，我等称臣，虽然也有个大小官爵，只是天理难容也！”
行者听了，就心中暗喜道：“妖精也有存心好的，似他后边这两句话说天理难容，却不是个好的？但只说金圣皇后一向无缘，未得沾身，此话却不解其意。等我问他一问。”
他就嘤的一声，一翅飞离了那妖精，转向前路去，行了有十数里地，摇身一变，又变做一个道童：头挽双抓髻，身穿百衲衣。手敲鱼鼓简，口唱道情词。转过山坡，迎着那小妖，打了个起手问道：“长官，那里去？送的是甚么公文？”
那妖物就象是认得他的一般，就住了锣槌，笑嘻嘻地还礼道：“我大王差我到朱紫国下战书的。”行者接口问道：“朱紫国那话儿，可曾与大王配合哩？”
小妖回道：“自前年摄得来，当时就有一个神仙，送一件五彩仙衣与金圣宫妆新。他自穿了那衣，就浑身上下都生了针刺，我大王摸也不敢摸他一摸。但挽着些儿，手心就痛，不知是甚缘故，自始至今，尚未沾身。早间差先锋去要宫女伏侍，被一个甚么孙行者战败了。大王奋怒，所以教我去下战书，明日与他交战也。”
行者又问道：“怎的大王却着恼呵？”小妖道：“正在那里着恼哩。你去与他唱个道情词儿解解闷也好。”
行者拱手抽身就走，那妖依旧敲锣前行。行者忽然就行起凶来，从耳朵里掣出棒，复转身，望那小妖的脑后就是一下，可怜就打得他头烂血流浆迸出，皮开颈折命倾之！行者收了棍子后，却又暗自后悔道：“急了些儿！不曾问他叫做甚么名字，罢了！”
他就去取下他的战书，藏于自己袖内，又将他黄旗、铜锣，藏在路旁草里面时，只听当的一声，从那小妖的腰间露出一个镶金的牙牌，牌上有字，写道：“心腹小校一名，有来有去。五短身材，大饼脸，无须。长用悬挂，无牌即假。”
行者见了，就笑道：“这厮名字叫做有来有去，这一棍子，打得有去无来也！”行者将那牙牌从尸体上解下后，带在腰间，欲要埋下尸骸，却又思量起那怪的烟火之毒，暂且不敢寻他洞府，即将棍子举起，着那小妖的胸前捣了一下，穿起来，挑在空中，径回本国，且当报一个头功。
就只见他自思自念，唿哨一声，就飞到了国界之内。那八戒在金銮殿前，正护持着国王和师父，忽回头看见行者半空中将个妖精挑来了，他却怨道：“嗳！不打紧的买卖！早知老猪去拿来，却不算我一功？”
话音未毕，行者已是按落云头，将妖精尸体扔在阶下。八戒跑上去，就对尸体筑了一钯，大叫道：“此是老猪之功！”行者问道：“是你甚功？”八戒道：“莫赖我，我有证见！你不看一钯筑了九个眼子哩！”
行者就叫道：“你看看可有头没头。”八戒看了，笑道：“原来是没头的！我道如何筑他也不动动儿。”行者又问道：“师父在那里？”八戒回道：“在殿里与王叙话哩。”行者就道：“你且去请他出来。”
八戒急上殿对三藏点点头，三藏随即起身下殿，迎着行者。行者将那一封战书揣在三藏的袖里道：“师父收下，且莫与国王看见。”说不了，那国王也下殿来，迎着行者问道：“神僧孙长老来了！拿妖之事如何？”
行者用手指那小妖道：“那阶下不是妖精？被老孙打杀了也。”国王见了，道：“是便是个妖尸，却不是赛太岁。赛太岁寡人亲见他两次：身长丈八，膊阔五停，面似金光，声如霹雳，那里是这般鄙矮。”
行者闻言，就笑道：“陛下认得，果然不是，这是一个报事的小妖撞见老孙，却先打死，挑回来报功。”国王大喜道：“好！好！好！该算头功！寡人这里常差人去打探，更不曾得个的实。似神僧一出，就捉了一个回来，真神通也！”又叫：“看暖酒来！与长老贺功。”