后秦灭六国一统天下，秦王无道，儒教奋起反抗，秦王焚书坑儒，使儒家元气大伤。
秦失其鹿，天下英雄共逐之。而儒家经历过焚书坑儒之后，也明白了必须联合朝廷，方能生存下去。开始在背后支持由刘邦领导的起义军。
而道家也在暗中支持由项羽领导的楚军。
当时外域佛教传至神州，佛家联合西部蛮族，立国西戎。
在两教的支持下刘邦和项羽的势力在起义军中迅速崛起，而儒道两家也在同时消灭吞并其他的教派。此时的儒家已经和当初孔子以身致仕救济万民的思想越走越远，道家也早把老子清净无为丢在一边，所有人都在趁着这场乱世，聚集自己的势力。
后刘邦立国于长江以北，国号为汉，奉儒家为国教。
项羽立国长江以南，国号为楚，奉道家为国教。
二国隔江而治，共同抵御着趁中原战争修养生息强大起来的西戎。