师徒们吃过斋饭后出得洞来，三藏攀鞍上马，找寻大路，笃志投西。
四人又行经了一个多月，忽然听得水声振耳，三藏大惊道：“徒弟呀，又是那里水声？”行者见他连水声也怪，就笑道：“你这老师父，忒也多疑，做不得和尚。我们一同四众，偏你听见甚么水声。你把那多心经又忘了也？”
唐僧回道：“多心经乃浮屠山乌巢禅师口授，共五十四句，二百七十个字。我当时耳传，至今常念，你知我忘了那句儿？”
行者就道：“老师父，你忘了无眼耳鼻舌身意。我等出家人，眼不视色，耳不听声，鼻不嗅香，舌不尝味，身不知寒暑，意不存妄想，如此谓之祛褪六贼。你如今为求经，念念在意，怕妖魔不肯舍身，要斋吃动舌，喜香甜嗅鼻，闻声音惊耳，睹事物凝眸，招来这六贼纷纷，怎生得西天见佛？”
三藏闻言，也觉得有理，就默然沉虑了一会儿，说道：“徒弟啊，我一自当年别圣君，奔波昼夜甚殷勤。芒鞋踏破山头雾，竹笠冲开岭上云。夜静猿啼殊可叹，月明鸟噪不堪闻。何时满足三三行，得取如来妙法文？”
行者听毕，就忍不住鼓掌大笑道：“这师父原来只是思乡难息！若要那三三行满，有何难哉！常言道，功到自然成哩。”八戒却是回头反驳道：“哥啊，若照依这般魔障凶高，就走上一千年也不得成功！”
沙僧见八戒拆行者的台，就道：“二哥，你和我一般，拙口钝腮，不要惹大哥热擦。且只捱肩磨担，终须有日成功也。”
师徒们正在说话之间，却是脚走不停，马蹄正疾，看见前面不远处有一道黑水滔天，却是马不能进。四众只得停立在岸边，仔细观看，但见那：层层浓浪，迭迭浑波，层层浓浪翻乌潦，迭迭浑波卷黑油。近观不照人身影，远望难寻树木形。
滚滚一地墨，滔滔千里灰。水沫浮来如积炭，浪花飘起似翻煤。牛羊不饮，鸦鹊难飞。牛羊不饮嫌深黑，鸦鹊难飞怕渺弥。只是岸上芦知节令，滩头花草斗青奇。湖泊江河天下有，溪源泽洞世间多。人生皆有相逢处，谁见西方黑水河！
唐僧下马问道：“徒弟，这水怎么如此浑黑？”八戒故作幽默道：“是那家泼了靛缸了。”沙僧闻言，也反驳道：“不然，是谁家洗笔砚哩。”行者见他二人拌起嘴来，就道：“你们且休胡猜乱道，且设法保师父过去。”
八戒说道：“这河若是老猪过去不难，或是驾了云头，或是下河负水，不消顿饭时，我就过去了。”沙僧道：“若教我老沙，也只消纵云渡水，顷刻而过。”行者就道：“我等容易，只是师父难哩。”
三藏闻言，问三徒弟道：“徒弟啊，这河有多少宽么？”八戒回道：“约摸有十来里宽。”三藏就道：“你三个计较，着那个驮我过去罢。”行者道：“八戒驮得。”八戒道：“不好驮。若是驮着腾云，三尺也不能离地，常言道，背凡人重若丘山。若是驮着负水，转连我坠下水去了。”
师徒们在河边，正都在商议之时，就只见那河水上游，有一个人棹下一只小船儿来。唐僧见了欢喜道：“徒弟，有船来了。叫他渡我们过去。”
沙僧就厉声高叫道：“棹船的，来渡人！来渡人！”船上人叫道：“我不是渡船，如何渡人？”沙僧道：“天上人间，方便第一。你虽不是渡船，我们也不是常来打搅你的。我等是东土钦差取经的佛子，你可方便方便，渡我们过去，谢你。”
那人闻言，却把那船儿棹近岸边，扶着桨道：“师父啊，我这船小，你们人多，怎能全渡？”三藏近前看了，就发现那人脚下的船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
三藏问道：“怎生是好？”沙僧就道：“这般啊，两遭儿渡罢。”八戒就使个心术，要躲懒讨乖，说道：“悟净，你与大哥在这边看着行李马匹，等我保师父先过去，却再来渡马。教大哥跳过去罢。”行者也不在意，点头道：“你说的是。”
那呆子就扶着唐僧，那梢公撑开船，举棹冲流，往对岸一直而去。却是方才行到中间，只听得一声响动，水底下卷浪翻波，遮天迷目。
那阵狂风十分利害！好风：当空一片炮云起，中溜千层黑浪高。两岸飞沙迷日色，四边树倒振天号。翻江搅海龙神怕，播土扬尘花木凋。呼呼响若春雷吼，阵阵凶如饿虎哮。蟹鳖鱼虾朝上拜，飞禽走兽失窝巢。五湖船户皆遭难，四海人家命不牢。溪内渔翁难把钩，河间梢子怎撑篙？揭瓦翻砖房屋倒，惊天动地泰山摇。
只是师徒四人并不知道这阵风，原来就是那个棹船人弄的，他本是这黑水河中的怪物，化作摆渡人就是为了拿住三藏。眼看着那唐僧与猪八戒，被那怪连船儿一起淬在水里，无影无形，不知被摄到了那方去也。
这岸上，沙僧与行者见师父和八戒被拿了去，就心慌意乱道：“怎么好？老师父步步逢灾，才脱了魔障，幸得这一路平安，又遇着黑水！”沙僧说道：“莫是翻了船，我们往下溜头找寻去。”
行者却是冷静，说道：“不是翻船。若翻船，八戒会水，他必然保师父负水而出。我才见那个棹船的有些不正气，想必就是这厮弄风，把师父拖下水去了。”沙僧闻言，就道：“哥哥何不早说，你看着马与行李，等我下水找寻去来。”
行者却是摇头道：“这水色不正，恐你不能去。”沙僧却是不信，只道：“这水比我那流沙河如何？去得！去得！”
好和尚，就见他脱了身上的褊衫，又札抹了手脚，而后轮着降妖宝杖，扑的一声，分开水路，钻入水波之中去，大踏步地行将进去。正走处，只听得水中有人言语。沙僧就连忙闪在旁边，偷睛观看，见那壁厢有一座亭台，台门外横封了八个大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”。
又听得那怪物坐在上面，说道：“一向辛苦，今日方能得物。这和尚乃十世修行的好人，但得吃他一块肉，便做长生不老人。我为他也等够多时，今朝却不负我志。”教道：“小的们！快把铁笼抬出来，将这两个和尚囫囵蒸熟，具柬去请二舅爷来，与他暖寿。”
沙僧闻得此言，按不住心头火起，就掣着宝杖，将那水府大门乱打，口中骂道：“那泼物，快送我唐僧师父与八戒师兄出来！”这般动静吓得那门内的妖邪，急忙跑进去报道：“祸事了！”
老怪就问道：“甚么祸事？”小妖禀告道：“外面有一个晦气色脸的和尚，打着前门骂，要人哩！”那怪闻言，即唤来小妖取出披挂。小妖抬出披挂，老妖结束整齐之后，手提一根竹节钢鞭，走出门来，真个是凶顽毒像。
但见：方面圜睛霞彩亮，卷唇巨口血盆红。几根铁线稀髯摆，两鬓朱砂乱发蓬。形似显灵真太岁，貌如发怒狠雷公。身披铁甲团花灿，头戴金盔嵌宝浓。竹节钢鞭提手内，行时滚滚拽狂风。生来本是波中物，脱去原流变化凶。要问妖邪真姓字，前身唤做小鼍龙。