那怪走出来后，对沙僧喝道：“是甚人在此打我门哩！”沙僧道：“我把你个无知的泼怪！你怎么弄玄虚，变作梢公，架船将我师父摄来？快早送还，饶你性命！”那怪却是呵呵笑道：“这和尚不知死活！你师父是我拿了，如今要蒸熟了请人哩！你上来，与我见个雌雄！三合敌得我啊，还你师父如三合敌不得，连你一发都蒸吃了，休想西天去也！”
沙僧闻言大怒，就轮着宝杖，劈头就打。那怪举着钢鞭，急架相迎。两个就在水底下，这场好杀：降妖杖、竹节鞭，二人怒发各争先。一个是黑水河中千载怪，一个是灵霄殿外旧时仙。那个因贪三藏肉中吃，这个为保唐僧命可怜。
都来水底相争斗，各要功成两不然。杀得虾鱼对对摇头躲，蟹鳖双双缩首潜。只听水府群妖齐擂鼓，门前众怪乱争喧。好个沙门真悟净，单身独力展威权！跃浪翻波无胜败，鞭迎杖架两牵连。算来只为唐和尚，欲取真经拜佛天。
他二人战经三十回合之后，还是不见高低。沙僧就暗想道：“这怪物是我的对手，枉自不能取胜，且引他出去，教师兄打他。”于是这沙僧虚丢了个架子，拖着宝杖就往水面走。那妖精却不赶来，只道：“你去罢，我不与你斗了，我且具柬帖儿去请客哩。”
沙僧只得气呼呼地跳出水来，见了行者，说道：“哥哥，这怪物无礼。”行者问打破：“你下去许多时才出来，端的是甚妖邪？可曾寻见师父？”沙僧回道：“他这里边，有一座亭台，台门外横书八个大字，唤做衡陽峪黑水河神府。
我闪在旁边，听着他在里面说话，教小的们刷洗铁笼，待要把师父与八戒蒸熟了，去请他舅爷来暖寿。是我发起怒来，就去打门。那怪物提一条竹节钢鞭走出来，与我斗了这半日，约有三十合，不分胜负。我却使个佯输法，要引他出来，着你助阵。那怪物乖得紧，他不来赶我，只要回去具柬请客，我才上来了。”
行者又问道：“不知是个甚么妖邪？”沙僧回道：“那模样象一个大鳖不然，便是个鼍龙也。”行者就道：“不知那个是他舅爷？”二人话音未落，就只见那下湾里走出来一个老人，远远地跪下叫道：“大圣，黑水河河神叩头。”
行者见了，就道：“你莫是那棹船的妖邪，又来骗我么？”那老人却是磕头滴泪道：“大圣，我不是妖邪，我是这河内真神。那妖精旧年五月间，从西洋海趁大潮来于此处，就与小神交斗。奈我年迈身衰，敌他不过，把我坐的那衡陽峪黑水河神府，就占夺去住了，又伤了我许多水族。
我却没奈何，径往海内告他。原来西海龙王是他的母舅，不准我的状子，教我让与他住。我欲启奏上天，奈何神微职小，不能得见玉帝。今闻得大圣到此，特来参拜投生，万望大圣与我出力报冤！”
行者闻得此言，就道：“这等说，四海龙王都该有罪。他如今摄了我师父与师弟，扬言要蒸熟了，去请他舅爷暖寿，我正要拿他，幸得你来报信。这等啊，你陪着沙僧在此看守，等我去海中，先把那龙王捉来，教他擒此怪物。”河神连道：“深感大圣大恩！”
行者随即驾起云，径至那西洋大海深处，按落了筋斗云，捻了个避水诀，分开海面波浪。正然往里走处，却是正好撞见一个黑鱼精棒着一个浑金的请书匣儿，从下流似箭如梭地钻将上来，被行者扑了个满面，行者见那怪身上有黑水河的气息，也不分好歹，掣这铁棒分顶一下，可怜就打得那黑鱼精脑浆迸出，腮骨岔开，尸体咕都的一声飘出了水面。
他却揭开那匣儿看处，发现里边有一张简帖，上面写着：“愚甥鼍洁，顿首百拜，启上二舅爷敖老大人台下：向承佳惠，感感。今因获得二物，乃东土僧人，实为世间之罕物。甥不敢自用。因念舅爷圣诞在迩，特设菲筵，预祝千寿。万望车驾速临是荷！”
行者见了，就笑道：“这厮却把供状先递与老孙也！”正才袖了这封帖子，往前继续前行。早有一个西海探海的夜叉望见了那行者，急忙抽身撞上水晶宫，报与大王道：“齐天大圣孙爷爷来了！”
那西海龙王敖顺随即领着一众水族出宫迎接行者道：“大圣，请入小宫少座，献茶。”行者却道：“我还不曾吃你的茶，你倒先吃了我的酒也！”龙王闻言，只以为他是在开玩笑，就道：“大圣一向皈依佛门，不动荤酒，却几时请我吃酒来？”
行者那与他说笑，径直喝道：“你便不曾去吃酒，只是惹下一个吃酒的罪名了。”敖顺大惊失色道：“小龙为何有罪？”那行者袖中取出那封简帖儿，递与龙王。龙王见了贴上所言，吓得魂飞魄散，慌忙跪下对行者叩头道：
“大圣恕罪！那厮是舍妹第九个儿子。因妹夫错行了风雨，刻减了雨数，被天曹降旨，着人曹官魏征丞相梦里斩了。舍妹无处安身，是小龙带他到此，恩养成人。前年不幸，舍妹疾故，惟他无方居住，我着他在黑水河养性修真，不期他作此恶孽，小龙即差人去擒他来也。”
行者问道：“你令妹共有几个贤郎？都在那里作怪？”龙王说道：“舍妹有九个儿子。那八个都是好的。第一个小黄龙，见居淮渎第二个小骊龙，见住济渎第三个青背龙，占了江渎第四个赤髯龙，镇守河渎第五个徒劳龙，与佛祖司钟第六个稳兽龙，与神官镇脊第七个敬仲龙，与玉帝守擎天华表第八个蜃龙，在大家兄处砥据太岳。
此乃第九个鼍龙，因年幼无甚执事，自旧年才着他居黑水河养性，待成名，别迁调用，谁知他不遵吾旨，冲撞大圣也。”
行者闻言却是笑道：“你妹妹有几个妹丈？”敖顺道：“只嫁得一个妹丈，乃泾河龙王。向年已此被斩，舍妹孀居于此，前年疾故了。”行者问道：“一夫一妻，如何生这几个杂种？”敖顺见他喝骂，心中有些不是滋味，却不好动怒，只是解释道：“此正谓龙生九种，九种各别。”
行者也不多扯这些，只是对那敖顺说道：“我才心中烦恼，欲将简帖为证，上奏天庭，问你个通同作怪，抢夺人口之罪。据你所言，是那厮不遵教诲，我且饶你这次：一则是看你昆玉分上，二来只该怪那厮年幼无知，你也不甚知情。你快差人擒来，救我师父！再作区处。”
敖顺随即唤来太子摩昂，吩咐他道：“快点五百虾鱼壮兵，将小鼍捉来问罪！”一壁厢又安排了酒席，与大圣陪礼。行者却是道：“龙王再勿多心，既讲开饶了你便罢，又何须办酒？我今须与你令郎同回：一则老师父遭愆，二则我师弟盼望。”
那老龙见苦留不住，又叫龙女捧茶来献。行者也不好全然不进人情，只得立着饮了他一盏香茶，而后别了老龙，随与那太子摩昂一齐领兵，离了西海。早到黑水河中，行者道：“贤太子，好生捉怪，我上岸去也。”
摩昂回道：“大圣宽心，小龙子将他拿上来先见了大圣，惩治了他罪名，把师父送上来，才敢带回海内，见我家父。”行者欣然相别，又捏了个避水诀，跳出波津，径直到了那东边崖上。沙僧与那河神迎着行者，问道：“师兄，你去时从空而去，怎么回来却自河内而回？”
行者就把自己那打死黑鱼精，得了简帖，见了龙王，与摩昂太子一同领兵前来之事，与二人备陈了一遍。沙僧闻言十分欢喜。而后三人都立在岸边，候接太子解救师父。却说那摩昂太子着介士先到那鼍龙的水府门前，报与看门的妖怪道：“西海老龙王太子摩昂来也。”
那怪正坐着，忽闻摩昂来了，心中就有些疑惑，想道：“我差黑鱼精投简帖拜请二舅爷，这早晚不见回话，怎么舅爷不来，却是表兄来耶？”正说之间，只见那巡河的小怪又来报道：“大王，河内有一枝兵，屯于水府之西，旗号上书着西海储君摩昂小帅。”
妖怪怪道：“这表兄却也狂妄：想是舅爷不得来，命他来赴宴，既是赴宴，如何又领兵劳士？咳！但恐其间有故。”就教道：“小的们，将我的披挂钢鞭伺候，恐一时变暴，待我且出去迎他，看是何如。”众妖领了命，一个个都是擦掌摩拳的准备着。